زاتویچی وارد شهر توندا می‌شود که توسط گانگسترها تسخیر شده است. زاتویچی با استفاده از یکی از شگردهای همیشگی خود، موفق می‌شود در یک بازی قمار ناعادلانه ۸ ریو برنده شود. البته گانگسترهای محلی تلاش می‌کنند او را بکشند و ماجرا آغاز می‌شود. در این میان، آهنگری به نام سنزو شمشیر عصایی زاتویچی را بررسی می‌کند و متوجه می‌شود که این شمشیر توسط استاد قدیمی او ساخته شده است. سنزو پی می‌برد که عمر مفید شمشیر به پایان رسیده و در استفاده بعدی خواهد شکست.

در یک منطقه کوهستانی در ژاپن، لرد آراکاوا مردان روستاهای مجاور را می‌دزدد تا از آن‌ها به عنوان نیروی کار اجباری برای تولید باروت از معادن گوگرد خود استفاده کند. گروهی از پسران جوان تصمیم می‌گیرند خودشان برای نجات پدران اسیرشان اقدام کنند.

یک انفجار هسته‌ای در شمال دور، گامرا، لاک‌پشت پرنده افسانه‌ای را از خواب زیر یخ‌ها بیدار می‌کند. گامرا در جستجوی انرژی، در سراسر جهان ویرانی به بار می‌آورد و اکنون بر عهده دانشمندان است که با کمک پسربچه‌ای که پیوند عاطفی عجیبی با هیولا دارد، به طغیان گامرا پایان دهند.

کیسوکه، یک کارگر جوان بامبو، با توموئه ازدواج می‌کند؛ زنی که در گذشته با پدر مرحوم کیسوکه در ارتباط بوده است.

در بحبوحه پیمان امنیتی مشترک ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۶۰، تاکویا، جوان نهیلیست و سرخورده، در حالی که اعتراضات بزرگ دانشجویی در جریان است، تلاش می‌کند تا جایگاه خود را میان ثروت بی‌حاصل خود و افراط‌گرایی غربی پیدا کند.

اولین فیلم بلند یوشیدا زندگی دانشجویان جوان را در پس‌زمینه‌ای از موسیقی جاز، پوچی و کسالت دنبال می‌کند. داستان نسبتاً ساده است: یک جوان «بی‌مصرف» از خانواده‌ای فقیر، عاشق منشی جوان پدرِ دوست ثروتمندش می‌شود. زن رگه‌هایی از نیکی در او حس می‌کند و سعی می‌کند او را به راه راست هدایت کند.